Dok čita bajku o dovitljivom mačku, dijete će se zabaviti slušajući muziku i različite zvuke. Čuće kako je lukavi mačak ulovio zeca za svog gospodara, kako je dobio raskošnu odjeću, kako je progutao džina pretvorenog u miša da bi mu preoteo zamak... Na kraju će se veseliti uz muziku na vjenčanju mačkovog gospodara!